國家管網(wǎng)公司10月接收資產(chǎn)、正式運營??紤]到市場化改革的預期,市場已經(jīng)活躍預熱,市場主體張開雙臂迎接市場化改革的紅利。
9月15日,“2020年天然氣行業(yè)研討會”在廊坊舉辦。國家能源局原副局長張玉清,中石化集團原董事長、長江商學院教授傅成玉,思亞能源執(zhí)行總裁李遙現(xiàn)場參會,花旗銀行亞洲公用事業(yè)及清潔能源行業(yè)首席分析師劉顯達視頻連線,共同探討天然氣市場趨勢。
嘉賓們認為,中國天然氣進入黃金時代,國際天然氣供需寬松將會持續(xù),中國天然氣消費增長領(lǐng)先,新增市場空間還很大。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游圍繞“管住中間、放開兩頭”挖掘行業(yè)新機遇,分享市場擴容、市場化改革帶來的紅利。
供需寬松驅(qū)動黃金時代
國家能源局原副局長張玉清分析,未來較長時間內(nèi),國際LNG市場總體將呈更加寬松態(tài)勢,全球天然氣供應過剩,國內(nèi)“十四五”期間天然氣供應寬松將持續(xù)。2019年全球LNG液化能力增至4.31億噸,同期過剩超過7000萬噸。
傅成玉認為,中國天然氣將進入天然氣黃金時代,并持續(xù)很長時間。無論是保障能源安全,還是應對氣候變化,天然氣都可以發(fā)揮重要作用。中國新基建和城鎮(zhèn)化都需要能源的支撐,產(chǎn)生新的需求。
疫情沖擊之下,2020年天然氣需求變數(shù)頗多。張玉清分析,盡管受到新冠疫情的影響,中國天然氣消費仍持續(xù)增長。最新的數(shù)據(jù)顯示,上半年天然氣消費數(shù)據(jù)維持了較高的增速,2020年1至7月中國天然氣表觀消費量1843億立方米,同比增長6%。
中國天然氣消費與世界平均水平還有差距,增量空間還很大。2018年天然氣在世界一次能源消費中占比約23.9%,2019年中國這一比例為8.1%。2018年中國天然氣人均消費量僅為世界平均水平的40%,約為美國的8.1%、俄羅斯的6.4%。
根據(jù)規(guī)劃,中國天然氣占一次能源消費的比例2030年要達到15%,屆時天然氣消費量達到5000億立方米左右,相對2019年還有2000億方的差距,平均每年要增加200億立方米的消費量。張玉清認為,宏觀經(jīng)濟增長、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、天然氣市場化改革都將推動天然氣消費持續(xù)增長。
思亞能源執(zhí)行總裁李遙分析,當前的內(nèi)需啟動、大灣區(qū)的煤改氣、氣源增加都將產(chǎn)生今年新的需求。思亞能源預計,消費帶動今年管道氣與LNG進口分別達到480億立方米和6560萬噸。
市場化加速催生行業(yè)新機會
張玉清分析,油氣體制改革的目標是避免“勘而不采、盤活存量”,為天然氣產(chǎn)量的快速增加奠定基礎(chǔ)。下游交通、發(fā)電也是“十四五”天然氣新增的市場空間。
傅成玉認為,國際供需形勢和價格都會推動中國天然氣消費量會持續(xù)增長,國內(nèi)非常規(guī)氣產(chǎn)量將持續(xù)增長。
作為油氣改革的關(guān)鍵一環(huán),國家管網(wǎng)去年12月成立,今年10月份正式運營資產(chǎn)。去年以來,國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速超過進口LNG增速。這一趨勢還在延續(xù),今年上半年國內(nèi)生產(chǎn)天然氣940億方,同比增長10.3%,6月份天然氣產(chǎn)量152億方,同比增長11.3%。
作為LNG進口關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的接收站,非三桶油的接收能力大幅提升。思亞能源的統(tǒng)計顯示,非三桶油的LNG進口接收能力占比從2017年的9%提升至14%。非三桶油的接收站,都簽訂有長協(xié)保障,并靈活采購現(xiàn)貨,在LNG低價時比三桶油更占優(yōu)勢。天然氣的供應過剩也產(chǎn)生了更多中游儲氣能力需求。
下游的競爭也異常充分激烈,主要的五家燃氣公司占據(jù)主要市場份額。中石油、中石化在剝離管道、部分接收站、儲氣庫資產(chǎn)后,通過并購在下游市場發(fā)力。各地陸續(xù)出臺煤改氣、天然氣發(fā)電的政策,都將推動下游的競爭。
張玉清認為,民營企業(yè)的參與是市場化改革的一部分,其積極參與有利于上游勘探開發(fā)的開放,有利于基礎(chǔ)設(shè)施公平開放,有利于管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有利于激發(fā)各類投資主體的活力。
改革還需厘清國家管網(wǎng)邊界
思亞能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年非三桶油企業(yè)LNG進口527萬噸,占比超過17%。這也反映了消費市場上的激烈競爭。思亞能源創(chuàng)始合伙人、執(zhí)行總裁李遙分析,得益于現(xiàn)貨價格較低和更多接收站開放,非三桶油企業(yè)進口實現(xiàn)了大幅增長。
李遙還認為,國家管網(wǎng)運營資產(chǎn)后,面臨很多挑戰(zhàn):要實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施公平開放,促進供應多元化,保障油氣能源安全穩(wěn)定供應,不僅需要提升基礎(chǔ)設(shè)施“硬”實力,更需要確立新的游戲規(guī)則。
我國的主干管網(wǎng)覆蓋范圍還有限,管網(wǎng)和儲氣設(shè)施需要大規(guī)模建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施冗余能力不足、開放遠遠不夠。“放開兩頭”需要國家管網(wǎng)厘清和省網(wǎng)之間的規(guī)則,下游也是如此,市場增長的同時,也需要企業(yè)的新思路。
傅成玉提出,正在進行的天然氣市場化改革,要防止石油央企從相對壟斷變身絕對壟斷;國家管網(wǎng)要切實公平開放;允許民營企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營,共同推動市場發(fā)展。
劉顯達分析,受益于需求恢復和利潤率提升,中國城市燃氣企業(yè)從疫情沖擊中恢復較快,主要的城市燃氣企業(yè)天然氣零售量已經(jīng)開始加速增長?,F(xiàn)有城市燃氣項目的管道覆蓋率仍有較大上漲空間,煤改氣的空間也比較大。隨著國家管網(wǎng)運營、國產(chǎn)氣產(chǎn)量增長、接收站的進口量增加,城燃企業(yè)的提升空間還很大。
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